Gestione Customer

Dove si trova: indirizzo /admin/customers — voce di menu Configurazione → Customer, nella sezione Sistema. La voce è visibile solo agli utenti con ruolo di super-amministratore.

A cosa serve

È la pagina di amministrazione dei clienti della piattaforma: ogni cliente ha il proprio ambiente separato, con i propri dati, configurazioni e utenti. Da qui crei nuovi clienti, ne modifichi l'anagrafica, scegli quali funzionalità sono visibili a ciascuno, reimposti le configurazioni ai valori predefiniti e — dall'ambiente principale — puoi entrare nell'ambiente di un cliente per operare al suo posto.

Cosa vedi

• In alto, il riquadro Nuovo customer con il modulo di creazione (vedi sotto).
• Sotto, l'elenco Customer esistenti (a pagine di 20) con le colonne Id e Ragione sociale, e per ogni cliente i pulsanti azione (riconoscibili dal suggerimento che compare al passaggio del mouse):
  • Modifica (matita) — apre l'anagrafica del cliente in una finestra.
  • Seed selettivo (icona elenco puntato) — "Seed selettivo (scegli quali configurazioni reimpostare)": reimposta solo alcune configurazioni ai valori predefiniti.
  • Funzionalità (icona regolazioni) — "Funzionalità visibili per questo cliente": attiva/disattiva le sezioni dell'applicazione per quel cliente.
  • Re-seed completo (icona ricarica) — "Re-seed completo delle configurazioni del tenant": reimposta tutte le configurazioni ai valori predefiniti.
  • Entra come amministratore (icona di accesso, arancione) — "Entra nel tenant come amministratore": disponibile solo dall'ambiente principale e se non stai già operando al posto di un altro cliente.

Cosa puoi fare

Creare un nuovo cliente

1. Compila il riquadro Nuovo customer in cima alla pagina:
   • Id customer (calcolato) — assegnato automaticamente, non modificabile.
   • Ragione sociale (obbligatoria) e P.IVA.
   • Password admin (opzionale) — la password del primo utente amministratore del nuovo ambiente (minimo 8 caratteri); se la lasci vuota viene generata automaticamente.
   • Indirizzi (uno per riga) e Telefoni (uno per riga).
   • Sotto-tenant collegati (opzionale) — se questo cliente deve raggruppare altri clienti, selezionali dall'elenco.
   • Inizializza il tenant (seed configurazioni di default) — spuntata per impostazione predefinita: al momento della creazione l'ambiente viene popolato con tutte le configurazioni predefinite (flussi, tipi documento, regole, ecc.), pronto all'uso.
2. Clicca Crea customer.
3. Al termine compare un riquadro verde "Credenziali admin create" con Utente e Password del nuovo amministratore. Come indicato ("Annotale ora: la password non sarà più visibile"), copiale subito: chiuso il riquadro non potrai più recuperare la password.

Il modulo si svuota da solo, pronto per una nuova creazione (le credenziali restano a video finché non chiudi il riquadro).

Modificare l'anagrafica di un cliente

1. Clicca la matita sulla riga del cliente: si apre la finestra "Modifica customer".
2. Aggiorna ragione sociale, P.IVA, indirizzi, telefoni e gli eventuali clienti collegati (in modifica non compaiono password e inizializzazione: riguardano solo la creazione).
3. Clicca Salva; a conferma compare "Customer aggiornato".

Scegliere le funzionalità visibili a un cliente

1. Clicca l'icona delle regolazioni sulla riga del cliente: si apre la finestra "Funzionalità".
2. Per ogni funzionalità dell'applicazione trovi un interruttore: spegnendolo, quella sezione (con il suo menu) sparisce per gli utenti di quel cliente; riaccendendolo ricompare.
3. Ogni cambio è salvato subito (notifica "Funzionalità attivata" / "Funzionalità disattivata"). Chiudi con Chiudi.

Se per il cliente non è configurata alcuna funzionalità, la finestra mostra "Nessuna funzionalità configurata per questo tenant".

Reimpostare solo alcune configurazioni (Seed selettivo)

1. Clicca l'icona con l'elenco puntato: si apre la finestra "Seed selettivo".
2. Spunta le configurazioni da reimpostare ai valori predefiniti; i pulsanti Tutte / Nessuna selezionano o deselezionano tutto. Come indica la finestra, le voci spuntate vengono svuotate e ripopolate.
3. Clicca Esegui seed (attivo solo se hai spuntato almeno una voce) e attendi la notifica "Seed completato" con il riepilogo di quanto è stato reimpostato.

Reimpostare tutte le configurazioni (Re-seed completo)

1. Clicca l'icona di ricarica sulla riga del cliente.
2. Leggi l'avviso di conferma: tutte le configurazioni (flussi, tipi documento, regole, prompt, ecc.) verranno sovrascritte con i valori predefiniti.
3. Conferma con Esegui seed; al termine compare "Seed completato".

Entrare nell'ambiente di un cliente (impersonazione)

1. Clicca l'icona di accesso arancione sulla riga del cliente.
2. Conferma con Impersonifica: l'applicazione si ricarica e da quel momento operi con i dati di quel cliente, come suo amministratore.
3. Per tutta la durata dell'impersonazione, in cima alla pagina resta visibile una striscia di avviso "Stai operando come ..." con il pulsante Esci dall'impersonazione: cliccalo per tornare al tuo ambiente.

Buono a sapersi

La password dell'amministratore si vede una volta sola

Dopo la creazione di un cliente, le credenziali del suo amministratore compaiono a video una sola volta. Annotale subito e consegnale in modo sicuro: non sarà più possibile recuperare la password dalla piattaforma.

Le reimpostazioni sovrascrivono le personalizzazioni

Sia il Seed selettivo sia il Re-seed completo riportano le configurazioni ai valori predefiniti, cancellando le personalizzazioni fatte per quel cliente sulle voci coinvolte. Usa il Seed selettivo quando vuoi reimpostare solo aree specifiche.

Chi può impersonare

Il pulsante per entrare nell'ambiente di un cliente compare solo se stai lavorando nell'ambiente principale di amministrazione e non stai già impersonando un altro cliente; non è possibile impersonare l'ambiente principale stesso. Le entrate e le uscite dall'impersonazione vengono registrate.

Disattivare una funzionalità non cancella nulla

Spegnere una funzionalità la nasconde soltanto dal menu del cliente: i dati e le configurazioni restano, e ricompaiono riattivandola.