Tipi documento

Dove si trova: indirizzo /config/document-catalog — voce di menu Sistema → Configurazione → Tipi documento.

A cosa serve

È il catalogo di tutti i tipi documento gestiti dalla piattaforma (ordine d'acquisto, DDT, fattura, ...), indipendente dai flussi. Per ogni tipo definisci le informazioni che aiutano l'intelligenza artificiale a riconoscere i documenti caricati: la descrizione, la modalità di lettura del testo e le parole chiave. Come indica il sottotitolo della pagina, i flussi associano questi tipi dalla pagina Gestione flusso; ciò che salvi qui viene propagato automaticamente a tutti i flussi che contengono quel tipo.

Cosa vedi

• In alto il titolo Tipi documento con il sottotitolo esplicativo e due pulsanti: Aggiungi tipo e Aggiorna.
• Una tabella con una riga per tipo documento e queste colonne:
  • docName — il nome identificativo del tipo. È modificabile solo quando crei un tipo nuovo; per i tipi esistenti è fisso.
  • Descrizione (per l'AI) — un testo libero che spiega cos'è il documento e come riconoscerlo.
  • OCR — come va letto il testo del documento: text (testo scorrevole) oppure table (contenuto prevalentemente tabellare).
  • Keywords — parole chiave separate da virgola che aiutano il riconoscimento.
  • In fondo a ogni riga, un pulsante di salvataggio e uno di eliminazione.
• Se il catalogo è vuoto compare il messaggio "Nessun tipo documento. Aggiungine uno."

Cosa puoi fare

Aggiungere un tipo documento

1. Clicca Aggiungi tipo: in cima alla tabella compare una riga vuota.
2. Compila il nome nel campo docName (es. order), la descrizione, la modalità di lettura e le eventuali parole chiave (separate da virgola).
3. Clicca l'icona di salvataggio sulla riga. Comparirà la conferma "Tipo salvato".

Il nome è obbligatorio: se manca compare l'avviso "Indica il nome del tipo."

Modificare un tipo esistente

1. Modifica direttamente i campi della riga (descrizione, OCR, keywords). Il nome dei tipi esistenti non è modificabile.
2. Clicca l'icona di salvataggio sulla riga.

La modifica viene applicata anche a tutti i flussi che contengono quel tipo: l'intelligenza artificiale userà subito la nuova descrizione.

Eliminare un tipo

1. Clicca l'icona di eliminazione sulla riga.
2. Conferma nella finestra "Eliminare il tipo «...»? Verrà rimosso anche dai flussi." con Elimina (oppure Annulla).

Se la riga era appena stata aggiunta e non ancora salvata, viene semplicemente tolta dalla tabella senza chiedere conferma.

Ricaricare l'elenco

Clicca Aggiorna per rileggere il catalogo, ad esempio se un collega ha appena fatto modifiche.

Buono a sapersi

La descrizione guida il riconoscimento

La Descrizione (per l'AI) è il testo che l'intelligenza artificiale usa per capire di che tipo è un documento appena caricato: scrivila pensando a cosa distingue quel documento dagli altri (intestazioni tipiche, contenuti, struttura). Anche le parole chiave contribuiscono al riconoscimento.

L'eliminazione tocca anche i flussi

Eliminando un tipo dal catalogo, questo viene rimosso anche da tutti i flussi che lo contenevano: i documenti di quel tipo non verranno più riconosciuti finché non lo ricrei e lo riassoci.

Qui non si definiscono i campi da estrarre

Questa pagina riguarda solo il riconoscimento del tipo documento. L'elenco dei dati da estrarre da ciascun tipo si configura nelle pagine Schema documenti e Configurazione tipo documento.