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Configurare un nuovo ambiente da amministratore

Devi mettere in piedi iAta per la tua azienda (o per un nuovo cliente)? Questo percorso sequenzia le configurazioni nell'ordine giusto: ogni passo rimanda alla guida o alla scheda di dettaglio.

1. Utenti e permessi

  1. Definisci i Ruoli: chi è amministratore, chi opera e basta.
  2. Crea gli operatori seguendo Creare un nuovo utente.
  3. Se servono viste ristrette (es. un operatore vede solo certi fornitori), configura i Gruppi.

2. Tipi documento e flusso

  1. Verifica il catalogo tipi documento: i tipi preimpostati coprono il tuo caso? Per i nuovi, segui Configurare un nuovo tipo di documento.
  2. Controlla i campi da estrarre per ogni tipo e la configurazione UI (cosa vede l'operatore in validazione). Per aggiungere campi: Aggiungere un campo.
  3. Associa i tipi ai flussi in Gestione flusso e le aree di lavoro in Funzionalità app.
  1. Carica fornitori/clienti nelle anagrafiche (da file o dal gestionale via connettore).
  2. Se lavori sul ciclo attivo, importa il catalogo con Importare il catalogo prodotti e cura categorie e attributi.

4. Regole di abbinamento e controllo

  1. Regole di matching — come i documenti si agganciano alle anagrafiche (vedi Matching sulle righe d'ordine per il ciclo passivo, Product matching per l'attivo).
  2. Trigger — la catena ordine validato → righe d'ordine → ri-abbinamento dei documenti in attesa.
  3. Regole di relazione e di coerenza — i collegamenti tra documenti e i controlli sui numeri.
  4. Le Impostazioni generali (automatismi anagrafiche, product matching, soglie).

5. Ingresso e uscita dei documenti

  1. Configura i canali di acquisizione automatica (caselle mail, FTP...).
  2. Configura l'export o il connettore verso il gestionale.

6. Rifiniture

7. Collaudo

Percorri end-to-end la guida Validare e riconciliare con documenti reali del cliente: carica, valida un ordine, poi un DDT e una fattura, e verifica la riconciliazione. I problemi tipici del primo avvio sono nella pagina FAQ.