Controparti (Soggetti)

Dove si trova: nel Document Viewer, in cima al pannello di destra, sopra i dati di testata. La sezione si intitola "Soggetti".

A cosa serve

Le controparti sono le aziende che compaiono sul documento: il fornitore, il cliente, il vettore e così via. Qui verifichi che il sistema le abbia riconosciute correttamente e le colleghi alla tua anagrafica: il collegamento è ciò che permette poi di incrociare i documenti e inviarli al gestionale con i codici giusti.

Cosa vedi

Una tabella con una riga per soggetto:

• Ruolo: Fornitore, Cliente, Vettore... (l'etichetta è tradotta nella tua lingua).
• Nome: la ragione sociale letta dal documento (o quella dell'anagrafica, se collegata).
• P.IVA: la partita IVA letta dal documento.
• Mappatura: lo stato del collegamento all'anagrafica:
  • badge Auto (azzurro) = il sistema ha collegato da solo il soggetto a un record dell'anagrafica;
  • badge Manuale (verde) = il collegamento l'hai scelto tu;
  • badge Non mappato (grigio) = nessun collegamento;
  • un pallino con la percentuale di affidabilità del riconoscimento (verde ≥ 80%, arancione ≥ 50%, rosso sotto);
  • un eventuale badge Ambiguo (giallo) quando più record dell'anagrafica potrebbero corrispondere (es. stesso dominio email): in quel caso la scelta spetta a te;
  • eventuali avvisi configurati a sistema per quel soggetto.
• Matita per modificare la riga.

Se il documento non ha soggetti, vedi solo il pulsante "Aggiungi soggetto".

Cosa puoi fare

Collegare un soggetto all'anagrafica

1. Clicca la matita sulla riga del soggetto.
2. Nella colonna Nome compare un menu a tendina con ricerca: digita il nome o la P.IVA per cercare tra tutti i record dell'anagrafica di quel ruolo (fornitori per il fornitore, clienti per il cliente, vettori per il vettore...).
3. Seleziona il record giusto: nome e P.IVA della riga si allineano a quelli dell'anagrafica.
4. In alternativa, nella colonna Mappatura puoi scegliere direttamente tra i candidati proposti dal sistema, ognuno con nome, P.IVA e percentuale di affidabilità: la scelta esplicita viene marcata Manuale.
5. Conferma con la spunta (o annulla con la X).

Correggere nome o P.IVA a mano

1. Clicca la matita.
2. Se per quel ruolo non c'è un'anagrafica di riferimento, il nome è un campo di testo libero; la P.IVA è sempre modificabile a mano.
3. Conferma con la spunta.

Aggiungere un soggetto

1. Se la sezione è vuota, clicca "Aggiungi soggetto": viene creata una nuova riga (ruolo Fornitore) da compilare.

Creare al volo un'anagrafica mancante

Se per la tua azienda è attiva la creazione automatica delle anagrafiche, quando premi Salva o Valida e un fornitore o cliente del documento non è collegato all'anagrafica, il sistema ti propone di crearlo:

1. Compare la finestra "Crea fornitore" (o "Crea cliente"): «Il fornitore "..." non è presente in anagrafica. Vuoi crearlo?».
2. Verifica o correggi la Ragione sociale (obbligatoria); la P.IVA letta dal documento è mostrata sotto.
3. Clicca Crea: il record viene creato in anagrafica e il soggetto risulta subito collegato. Con Annulla il soggetto resta non collegato e il salvataggio prosegue comunque.

Buono a sapersi

Collegamento automatico all'apertura

Se un soggetto non è collegato ma il sistema ha un candidato con affidabilità 80% o più, all'apertura della pagina il collegamento viene applicato da solo (badge Auto), allineando nome e P.IVA all'anagrafica. Puoi sempre cambiarlo: la tua scelta non viene ri-sovrascritta.

Soggetti ambigui

Il badge Ambiguo significa che più record potrebbero corrispondere (il messaggio completo compare passando col mouse sul badge): apri la modifica e scegli tu il record corretto prima di validare.

Ricerca soggetti in altre pagine

In altre parti dell'applicazione trovi un selettore di soggetto analogo, con ricerca per P.IVA, nome o email: funziona allo stesso modo e mantiene visibile il valore corrente anche se non è più in anagrafica.