Configurare un nuovo tipo di documento¶

Il cliente inizia a mandarti un documento che iAta non conosce ancora — ad esempio una conferma d'ordine? Questa guida percorre la creazione di un tipo documento completo: dal riconoscimento all'estrazione, dalla visualizzazione agli abbinamenti.

Il percorso in breve¶

Crea il tipo nel catalogo tipi documento (come riconoscerlo).
Associa il tipo al flusso dell'area di lavoro giusta.
Definisci i campi da estrarre (schema).
Configura come mostrarlo in validazione.
(Se serve) Aggiungi regole di matching e automatismi.
Prova con un documento vero.

1. Crea il tipo nel catalogo¶

Apri Tipi documento (/config/document-catalog).
Crea il nuovo tipo: dagli un nome e una descrizione: è quella che il sistema usa per riconoscere il documento quando arriva ("Conferma d'ordine inviata dal fornitore, contiene i riferimenti al nostro ordine di acquisto...").
Se utile, aggiungi parole chiave che compaiono tipicamente nel documento e scegli la modalità di lettura più adatta.

2. Collega il tipo a un flusso¶

Un documento viene riconosciuto solo tra i tipi previsti dall'area di lavoro in cui viene caricato (es. Acquisti, Vendite).

Apri Gestione flusso (/config/document-types).
Seleziona il flusso dell'area giusta e aggiungi il nuovo tipo tra quelli associati.

3. Definisci i campi da estrarre¶

Segui la guida Aggiungere un campo per ogni dato che ti interessa: in Schema documenti definisci campi di testata e colonne di riga, ciascuno con la sua descrizione per l'intelligenza artificiale e gli eventuali vincoli.

4. Configura la visualizzazione¶

In Configurazione UI documenti definisci come il documento appare in validazione: etichette, ordine dei campi, colonne delle righe, quali campi sono modificabili, se mostrare la colonna Mappatura.

5. Aggiungi abbinamenti e automatismi¶

A seconda di cosa deve fare il documento:

Abbinare campi ad anagrafiche o ad altri documenti (es. il numero di conferma alla riga d'ordine): crea le regole di matching.
Collegarlo ad altri documenti dopo la validazione: servono le regole di relazione.
Verificarne la coerenza con gli altri documenti: regole di coerenza.
Innescare azioni alla validazione (es. aggiornare altri documenti in attesa): trigger.

Questi passaggi sono facoltativi: un tipo documento può anche solo essere estratto e validato.

6. Prova end-to-end¶

Assicurati di essere nell'area di lavoro giusta (selettore in cima al menu).
Carica un documento di esempio.
Verifica in sequenza: il tipo viene riconosciuto correttamente? I campi sono estratti? La pagina di validazione mostra tutto come previsto? Gli abbinamenti funzionano?
Rifinisci dove serve: la descrizione del tipo se il riconoscimento sbaglia, le descrizioni dei campi se l'estrazione è imprecisa, le regole se gli abbinamenti non convincono.

Prova con documenti veri

Usa documenti reali del cliente (più di uno, di fornitori diversi se possibile): le descrizioni scritte "a tavolino" spesso funzionano sul documento immaginato e falliscono su quello vero.