Relazioni tra documenti¶
Dove si trova: dal Document Viewer, con il pulsante "Relazioni" nella barra in alto (compare solo se il documento è già collegato ad altri). Il pulsante porta alla pagina di riconciliazione, dove queste viste vengono mostrate; le stesse viste si raggiungono anche dal menu "Riconciliazione".
A cosa serve¶
Quando validi i documenti, il sistema li collega tra loro: l'ordine d'acquisto fa da perno, e a ogni sua riga vengono agganciati i DDT e le fatture corrispondenti. Le viste delle relazioni ti mostrano questi collegamenti e i controlli di coerenza riga per riga: quantità ordinate vs consegnate vs fatturate, prezzi d'ordine vs prezzi fatturati, e così via.
Cosa vedi¶
La vista delle relazioni¶
Una tabella con una riga per ogni riga del documento (o per ogni riga d'ordine, nella pagina di riconciliazione):
- #, Codice, Descrizione, Qtà della riga.
- Riga ordine (quando parti da un DDT o da una fattura): l'ordine e la riga d'ordine a cui la riga è agganciata (numero ordine, numero riga, codice e quantità ordinata), oppure "— non mappata".
- Mappatura: un badge con la qualità del collegamento e la percentuale — verde (collegamento certo), giallo (collegamento dubbio), "Non mappata" se assente. In alto un contatore riassume quante righe sono mappate sull'ordine (es. "5/7 mappate sull'ordine").
- Coerenza: la diagnostica della riga — un pallino colorato con la gravità peggiore dei controlli (verde = tutto ok, arancione = attenzione, rosso = errore) e il numero di segnalazioni; cliccandolo leggi i messaggi (es. "quantità consegnata superiore all'ordinato"). Il pulsante martelletto elenca le regole di controllo applicate, con esito.
- Documenti collegati: gli altri documenti agganciati alla stessa riga d'ordine, ognuno con un badge del tipo (DDT, Fattura, Ordine), il numero, la quantità e un pulsante PDF per aprirne l'anteprima. Nella pagina di riconciliazione, se manca un tipo di documento atteso (DDT o Fattura), compare un segnaposto grigio "in attesa": la rendicontazione è ancora parziale.
La vista di confronto a tre vie (ordine · DDT · fattura)¶
La tabella "Righe ordine · documenti collegati" confronta, per ogni riga d'ordine:
- Codice e Descrizione;
- Prezzo ord. e Prezzo fatt. — il prezzo fatturato è colorato se non torna (arancione = scostamento da verificare, rosso = errore);
- Qtà ordinata, Qtà consegnata, Qtà fatturata — anch'esse colorate in caso di scostamento;
- Esito: un badge riassuntivo — OK (verde), Warning (giallo), Errore (rosso) — pari al peggiore tra il controllo quantità e il controllo prezzi, affiancato dalla diagnostica di riga;
- Doc Collegati: quanti documenti sono agganciati alla riga.
Espandendo una riga vedi l'elenco dei documenti collegati: tipo (DDT/Fattura), numero, quantità, valore, e la qualità dell'abbinamento con pallino e percentuale ("Codice articolo identico", "Corrispondenza incerta", "Non mappato").
Cosa puoi fare¶
Aprire le relazioni di un documento¶
- Nel Document Viewer, clicca "Relazioni" nella barra in alto.
- Se il documento è l'ordine (il perno della relazione), si apre il dettaglio della relazione; se è un DDT o una fattura, si apre il dettaglio centrato sul documento con gli ordini collegati.
Controllare la coerenza di una riga¶
- Guarda il badge Esito (o il pallino nella colonna Coerenza): verde = tutto torna.
- Se è giallo o rosso, cliccalo per leggere le segnalazioni: ogni messaggio spiega quale controllo non è passato e con quali valori.
Aprire un documento collegato¶
- Nella colonna Documenti collegati (o nella riga espansa della vista a tre vie), clicca il numero del documento o l'icona PDF / apri.
- L'anteprima del documento collegato si apre nel pannello di sinistra, senza perdere la pagina in cui ti trovi.
Buono a sapersi¶
Le relazioni nascono alla validazione
I collegamenti tra documenti vengono creati (e aggiornati) quando validi un documento: se non vedi il pulsante "Relazioni", probabilmente i documenti della catena non sono ancora stati validati o le righe non sono ancora mappate sull'ordine.
Collegamento certo vs dubbio
Il badge verde indica un collegamento con affidabilità alta (tipicamente codici identici); il giallo un collegamento dubbio, da verificare. La percentuale accanto ti dice quanto il sistema è sicuro.
Segnaposto \"in attesa\"
Un riquadro grigio "DDT · in attesa" o "Fattura · in attesa" significa che quel documento non è ancora arrivato: i controlli di coerenza su quella riga sono per forza parziali finché la catena non è completa.